Nederst i oppsettskjemaet setter du datoene og avgjør om dokumentet skal aktiveres eller ligge som utkast.
Datoene
- Planlagt kontrolldato er datoen kontrollen er avtalt gjennomført.
- Alternativ dato er reservedato hvis den første ikke passer. Praktisk når kunden må koordinere adgang eller driftsstans.
De to knappene
| Knapp | Konsekvens |
|---|---|
| Lagre som utkast | Lagrer det du har fylt inn, uten å opprette den bindende kontrakten |
| Aktiver | Setter dokumentet i produksjon. Kontrakten genereres, kunden inviteres som observatør på e-postadressen du har oppgitt, og skjema og rapport blir tilgjengelig |
Bruk «Lagre som utkast» når du mangler opplysninger, venter på kundens e-post eller dato, eller vil forhåndsvise først.
Når blir Aktiver tilgjengelig?
Når de obligatoriske feltene er i orden. Knappen forteller deg hva som mangler: står det «Skriv inn en dokumenttittel for å aktivere», mangler tittelen. Står det «Slå opp kunden i Brønnøysundregistrene for å aktivere», mangler org.nr.-oppslaget.
Sjekkliste før du aktiverer
- Dokumenttittel som gjør dokumentet gjenfinnbart senere.
- Riktig kontaktperson valgt for kontrollforetaket. Det er denne som signerer.
- Motpart slått opp mot Brønnøysundregistrene, og navn og adresse stemmer med den du faktisk har avtale med.
- Kundens e-post er korrekt. Den gir innsyn i kontrakten.
- Kontrollobjektets adresse er byggets, ikke forvalterens postadresse.
- Datoer avklart med kunden.
- «Forhåndsvis kontrakt» brukt som siste kvalitetssjekk.
Tips
Aktiver er punktet du ikke bør trykke på før alt er kontrollert. Utkastet koster ingenting å la ligge en dag til.